Обзор рынка панировочных сухарей по итогам 2024 года

Панировочные сухари остаются одним из ключевых ингредиентов в глобальной пищевой промышленности — как в массовом ритейле, так и в сегменте фудсервис. Спрос на продукты и блюда в панировке стабильно растёт благодаря популярности полуфабрикатов, удобству приготовления и развитию новых форматов питания. В последние годы тенденции рынка определяются ростом потребления в сегменте HoReCa, расширением ассортимента в ритейле и активным внедрением инноваций производителями.

Потребление в последние пять лет

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

За последние пять лет мировой рынок панировочных сухарей демонстрировал устойчивый рост, что связано с увеличением потребления полуфабрикатов, стрит-фуда и готовых блюд. Основные потребители — страны Северной Америки, Европы и Азии, где развит сектор быстрого питания и замороженных продуктов.

РОССИЯ

В России потребление панировочных сухарей также растёт, чему способствуют изменения в структуре питания, популяризация готовых и полуготовых блюд, а также активное развитие фудсервиса. За пять лет внутренний рынок увеличился по разным оценкам на 15–25%, что выше средних мировых темпов, и связано это с расширением ассортимента и доступности продукции.

Основные отрасли потребления

В МИРЕ

• Пищевая промышленность: производство полуфабрикатов, замороженных продуктов, мясных и рыбных изделий.
• HoReCa (отели, рестораны, кафе): использование панировочных сухарей для приготовления блюд с хрустящей корочкой, закусок, гарниров.
• Домашнее потребление: растущий сегмент благодаря удобству использования и популярности домашних рецептов.

Ориентировочное распределение:

— QSR и остальной фудсервис – 60% рынка (курица, рыба, морепродукты, овощи в панировке).
— Замороженные полуфабрикаты – 25% (наггетсы, котлеты, сырные палочки).
— Ритейл – 15% (продажа панировочных сухарей для домашнего использования).

В РОССИИ

• Производство полуфабрикатов: котлеты, наггетсы, рыбные палочки, стрипсы.
• Фудсервис: сети быстрого питания, столовые, кейтеринг.
• Ритейл: продажа панировочных смесей для домашнего приготовления.

Ориентировочное распределение:
— Производство полуфабрикатов – 50% (мясные, рыбные, сырные полуфабрикаты).
— Фудсервис – 30% (рестораны, кафе, доставка).
— Розничные продажи – 20% (домашняя кулинария).

ОБЪЕМ ИМПОРТА В РОССИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Импорт панировочных сухарей в Россию в 2020–2024 годах демонстрировал волнообразную динамику, отражая как внутренний рост производства, так и логистические вызовы. В 2021 году объём импорта составлял более 6 тыс. тонн, а в 2023 году наблюдалось снижение до 4,2 тыс. тонн из-за внешнеэкономических факторов. В 2024 году импорт вновь вырос, и достиг почти 4,9 тыс. тонн, что обусловлено увеличением спроса в HoReCa и ритейле.

Компания Canwillon на сегодняшний день является, пожалуй, крупнейшим импортером панировочных сухарей на российском рынке, занимая лидирующие позиции по объёмам поставок и ассортименту.

Прогноз спроса в ритейле и фудсервисе

Панировка востребована и как с точки зрения потребительской привлекательности, так и с точки зрения технологичности производства.

• Функциональность: панировочные сухари обеспечивают хрустящую текстуру, привлекательный внешний вид и дополнительную защиту продуктов при жарке.
• Универсальность: используются в мясной, рыбной, овощной продукции, для сыра и продуктов из растительного белка.
• Технологичность: современные производители внедряют инновационные рецептуры, включая безглютеновые, ароматизированные и цветные панировки.
• Маржинальность – панировка позволяет создать продукты с более высокой добавленной стоимостью, при этом вовлекая в производство изделия меньше сырья – рыбы, птицы, сыра и овощей.

Эксперты прогнозируют, что к 2027 году рынок панировочных сухарей в России по разным оценкам вырастет ещё на 7–15%, а в мире — на 12–18%, что связано с продолжающейся урбанизацией, изменением образа жизни и развитием индустрии общественного питания.

Тенденции связаны в большей степени с формированием новых паттернов питания за счет все большего доминирования в активном потреблении зумеров:

• Увеличением числа точек быстрого питания и доставки еды.
• Спросом на продукты с хрустящей текстурой и насыщенным вкусом.
• Развитием сегмента готовой еды в ритейле.
• Рост спроса на продукты высокой степени готовности для быстрого приготовления дома.

Можно заключить, что рынок панировочных сухарей демонстрирует устойчивый рост как в мире, так и в России. На нашем рынке присутствуют все ключевые драйверы для дальнейшего роста – как в количестве, так и в качестве.

Данные: продажи и оценка ООО «Централ Фуд Трейд», исследования глобальных компаний